北方的水族部落是百年来力量最强大的水宗联盟,一直保留着与火宗抗争的实力,在这里有最厉害的水宗法师,安到这里来就是要学习水宗法。 到达水族部落后,国王非常热情的款待了安、卡塔拉还有索卡,碰巧当天又是月公主的十六岁生日。索卡对公主一见钟情,却又不知道怎么在宴会上找到话题和她说几句。 安找到了师傅并请求他也收卡塔拉为徒,但是当师傅看见卡塔拉是女孩的时候,竟然拒绝了。因为在水族部落里女孩是不可以学习水宗法的。 安只好白天在师傅那里学习,晚上回去偷偷教卡塔拉,但是被师傅发现,连安他都不肯教了。 卡塔拉无法忍受师傅对女性的鄙视,当众向他挑战,卡塔拉当然无法对抗最厉害的水宗法师,最后败下来,但是最后师傅发现卡塔拉一直戴的项链是自己60年前送给情人卡娜的求婚礼物,卡娜就是卡塔拉的奶奶。 另一方面,赵将军发现了祖寇就是蓝灵,于是买通海盗前去祖寇的战舰刺杀。战舰被炸毁,祖寇被杀。艾洛皇叔投靠了赵将军。但是这一切全都在艾洛的计划之中。