Zuko prova ad insegnare ad Aang come sparare, ma ha perso le sue capacità poiché non è più dipendente dalla rabbia, il focus precedente del suo attacco di fuoco. Toph suggerisce di apprendere dalla fonte originale di firebending, i potenti draghi. Zuko rivela che suo zio Iroh ha ucciso l'ultimo drago molto tempo fa, nell'ultima di una linea di cacce alla gloria che guadagna un firebender il titolo di 'Dragon'., Ma nota anche che i draghi hanno trasmesso le loro conoscenze ai Sun Warriors, un popolo ormai estinto che era la genesi della Nazione del Fuoco. Zuko e Aang viaggiano verso le rovine della civiltà Sun Warrior, dove scoprono che esiste ancora una tribù di persone leggendarie. La coppia deve portare una fiamma sacra sulla montagna per incontrare i "Maestri", che si rivelano essere una coppia di draghi sopravvissuti, ma le loro fiamme si spengono all'ultimo momento. Eseguono la danza del drago, una serie di forme arcuate viste scolpite nelle rovine, e gli ultimi due draghi rivelano che al centro del fuoco il fuoco è una fonte di vita, non di distruzione. The Sun Warriors rivela che Iroh aveva mentito sull'estinzione dei draghi dopo aver ricevuto un addestramento simile, al fine di proteggere i restanti membri della specie da ulteriori cacce. Sia Aang che Zuko iniziano a sparare di nuovo, più forte e più abilmente di prima.