Luffy y compañía consiguen llegar hasta Zou, un enorme elefante que lleva una isla en su espalda. Amarrado a una de sus patas, se encuentra el Thousand Sunny, pero no hay ni rastro del grupo de Sanji. Lejos de allí, un miembro de los piratas de Kurohige ha encontrado la isla donde se esconde el cuartel general del ejército Revolucionario. Por otro lado, Buggy saca provecho de la caída de Doflamingo y de su puesto como Shichibukai, mientras que un misterioso hijo de Shirohige aparece. Finalmente, la banda decide subir a los lomos de Zou para encontrar al resto de la tripulación perdida y Bartolomeo se despide de ellos.