“棉花花”号是霍克家族的财产,是南方伟大音乐娱乐的舞台。朱莉·拉弗恩和她的丈夫是演出的明星。然后,一名船上的告密者向当地警察报告,朱莉(她是半个非裔美国人)嫁给了一个白人,他们被迫离开演出船。原因是,在南方,跨种族婚姻是被禁止的。安迪·霍克船长的女儿玛格诺利亚·霍克成为了新的演出船吸引人物,她的男主角是赌徒盖洛德·雷文纳尔。两人一见钟情,并结婚了,没有得到帕西·霍克的批准。玛格诺利亚和盖洛德离开“棉花花”号去度蜜月,开始了一个幻想世界的生活。玛格诺利亚很快就面临现实,赌博对盖洛德来说比任何事情都重要。玛格诺利亚质问盖洛德,他在赌博中输掉了他们的财产,然后离开了她——不知道她怀孕了。玛格诺利亚身无分文,怀着身孕,被迫独自生活,重新开始。