一个阿拉伯男孩阿卜杜拉很喜欢他的驴子比姆,但另一个男孩马苏德,碰巧也是王子,嫉妒阿卜杜拉和他与比姆的关系,所以马苏德偷走了这头驴子,并对他耍卑鄙的把戏,比如给他画画,试图割下他的耳朵。阿卜杜拉试图营救比姆,却被宫廷警卫抓住并监禁。意识到阿卜杜拉对他的驴子的爱,马苏德为自己的卑鄙行为感到羞愧,并释放了比姆和阿卜杜拉。然而,这头驴吃了马苏德父亲的午餐,然后被带到屠夫那里。阿卜杜拉和马苏德试图从屠夫手中救出比姆,但强盗们先到了那里,偷走了驴子和屠夫的货物。劫匪逃到海里,阿卜杜拉和马苏德与他们所有的朋友进行了最后一次营救,试图拯救比姆。