Індіанці з племені майя на чолі з молодим королем Баламом вирішують перебратися через Мексиканську затоку і осісти на північноамериканських землях. На новій землі вони стикаються з племенем корінних американців, ватажком яких є вождь на ім'я Чорний Орел. Конфлікт двох племен ускладнюється ще й тим, що і король Балам, і Чорний Орел закохуються в прекрасну принцесу майя.