14-åriga Lulu flyttar till en liten liten stad med sin mamma och sin yngre bror. En natt träffas hennes bror av en stråle av vitt ljus - det är faktiskt Herman Hartmanns ande från 1800-talet. Till sin förtvivlan inser Lulu att Herman har besatt hennes bror, och de två virvlas in i ett febrigt äventyr.