Vårt äventyr börjar år 1713. Sveriges hjältekonung Karl XII har förlorat slaget vid Poltava. Den ryske härskaren Tsar Peter har krossat hans armé. Tusentals karoliner förs i fångenskap till Moskva. Många rymmer ut på den ödsliga stäppen för att försöka återförena sig med Karl XII. Själv har kungen och några av hans trogna officerare lyckats fly ner till den lilla turkiska byn Bender, utom räckhåll för den rasande Tsar Peter. I Turkiet är kungen bland vänner. Tror han…