Klasická rozprávka z Tisíc a jednej noci vyjadruje arabskú ľudovú slovesnosť, jej múdrosť, čaro a ľudské hodnoty. V Basre, pri dvore sultána, žijú dvaja vezíri. Jeden šľachetný, dobrotivý a múdry. Druhý - krutý karierista, intrigán a človek bez zábran. Každý po svojom žije, každý svojsky zasahuje do života iných. Aj do vzťahu dvoch krásnych mladých ľudí, ktorí musia čeliť intrigám.