Следующим пунктом назначения Танджиро, согласно его вороне, является юг-юго-восток. По дороге Танджиро сталкивается со своим коллегой, выжившим на Финальном отборе, мечником Зеницу Агацума. Танджиро с трудом справляется с характером Зеницу, когда они уходят глубоко в горы. Они сталкиваются с двумя детьми, старшего брата которых забрали прямо перед ними. Там Зеницу слышит, как откуда-то звенит цузуми.