Это история о революционерке (Ченг Пей Пей), принявшей обличье давно потерянной сестры Капитана, которая на самом деле уже мертва. Ченг пытается незаметно обманывать Капитана, однако тот постепенно это понимает и узнает про революционный план, направленный на прекращение китайско-японских отношений.