Кролик Багз Банни на берегу реки читает «Песнь о Гайавате». Но события саги переносятся в реальный мир. Появляется маленькое каноэ с заклятым врагом Багза — Элмером Фаддом. Он одет, как индеец и олицетворяет собой Гайавату. Он ищет, чем поживиться, и надеется добыть мясо к столу. А заодно и сварить из добычи суп прямо в поле. У индейца есть лук, стрелы, огромный котел и запас терпения. Пытливый охотник Гайавата охотится на кролика. Но Багз дурачится, как всегда, и выходит сухим из воды. Даже котел на огне для него — лишь горячая ванна.