Chegou o Natal, e Akari Kido volta a Nova York pela primeira vez em 15 anos junto com Apple, seu ursinho de pelúcia favorito. Akari retorna à cidade para participar de um intercâmbio no Departamento de Polícia de Nova York, onde seu pai trabalhava. No entanto, logo ela se depara com Liberty, uma bruxa traiçoeira. Em meio ao pandemônio causado pela magia da bruxa, um urso de pelúcia de voz familiar aparece para salvar Akari. É Apple! Mas o seu retorno misterioso só traz mais perguntas. Quem realmente é Apple? O que a Liberty está fazendo aqui? Será que Akari conseguirá mesmo salvar o Natal?