Op de Bahama's begint de macho, charmante en sexy Romeo een affaire met Johnny, een blanke fijngevoelige kunstenaar. Ze moeten hun relatie geheim houden want er wordt een agressieve, gewelddadige anti-homo campagne gevoerd door christelijke kerkleiders. Johnny is al vaker uitgescholden en in elkaar geslagen. Is hij nog veilig op deze paradijselijke eilanden van blauwe zee, witte stranden en wuivende palmen als Romeo hem laat vallen?