Dertien Smiths' opnamen, de helft in een club met live publiek. Deze worden afgewisseld met vijf rockvideo's, twee geregisseerd door Derek Jarman (Panic en Ask), twee door Tim Broad (Girlfriend in a Coma en Stop Me...), en één door Paula Grief en Richard Levine (How Soon Is Now?). Het is de afronding van Jarman's korte film, "The Queen Is Dead," met een drienummerige soundtrack. De rockvideo's, zeker die van Jarman staan vol van meerdere en schilderachtige beelden, wijzigende tinten en hebben weinige verhalende samenhang; ze ontlenen hun snelheid aan het ritme van de muziek. Androgynie, dansende kinderen, boerende rookwolken, graffiti, boze jonge mannen, kuif in een pet: collages van moderne vervreemding.