Na haar succesvolle eerste album krijgt indie zangeres Gray de kans om haar volgende album op te nemen met de beruchte producer Vaughn Daniels in zijn afgelegen studio in het bos. Vergezeld door haar vriend Charlie bereikt ze zijn villa en begint de opname. Ondergedompeld in het werken met de emotioneel veeleisende Vaughn, ontwikkelt Gray een verlangen naar rauw vlees en haar lichaam verandert steeds meer totdat ze eindelijk haar ware zelf herkent.