Henry Tawes, een sheriff van middelbare leeftijd in een landelijk stadje in Tennessee, is meestal de eerste man die anderen bekritiseert vanwege hun slechte gedrag. Henry voelt zich ellendig in zijn huwelijk en wordt verliefd op de tienerverleidster Alma, de dochter van de plaatselijke crimineel en moonshiner Carl McCain. Henry's morele karakter komt verder in twijfel wanneer hij in de verleiding komt Carls misdaden te verbergen om zijn relatie met Alma te verlengen.