Mexico. 1940. De agent van het Volkscommissariaat van Binnenlandse Zaken (NKVD) Ramon Merkader komt naar het huis van Leon Trotski. Onder een lange leren regenjas verbergt hij een ijspriem. Hij is hier om de nietsvermoedende Russische revolutionair te vermoorden. Moskou. 2019. De bescheiden leerling Yura helpt zijn klasgenoot Masha met geschiedenis. Ze bestuderen alleen Merkaders moord op Trotski. De ongeremde Masha besluit de nerdy Yura te verleiden. Op het meest intense moment komt de studiedirecteur de klas binnen. Daarna schakelt het schoolhoofd de klassenleraar van Masha en Yura in voor een gesprek. Hij is van mening dat zo'n onverantwoordelijke leraar niet thuishoort op school en staat op het punt haar te ontslaan. De schoolbel gaat. Als bij toverslag verstrengelen de eindes van deze drie verhalen zich, waardoor een nieuwe, verrassende lezing van de bekende gebeurtenissen ontstaat.