Gregor Nastase, net aangekomen uit Transsylvanië, komt naar Nova Friburgo, Brazilië, om Vladmir Vladislav te ontmoeten, een jonge beeldhouwer die de directe afstammeling van graaf Dracula is. Hij vertelt hem dat hij, volgens de wensen van zijn oom, vier vrouwen moet vangen als offer. In eerste instantie besteedt de beeldhouwer aan hem niet veel aandacht, maar bedenkt zich wanneer Gregor de graaf materialiseert op een olieverfschilderij.