Ras is een heerser of dictator die de vrouw van een andere man als zijn eigen vrouw begeert. Hij krijgt wat hij wil, maar Ras wil meer: in dit geval Marcello vernederen, een toegewijde muzikant wiens leven hij al heeft verpest door zijn kat achter te laten en zijn vrouw mee te nemen. Hij dwingt Marcello om via het Vaticaan een nietigverklaring van zijn huwelijk aan te vragen. Ras krijgt alles, maar Marcello's vrouw, Giulia, en Marcello hebben andere ideeën.