Drie heksen hebben een worm nodig om hun drankje compleet te maken; ze sturen een raaf om er een te vangen, en hij gaat achter een boekenwurm aan. Hij jaagt de worm naar het horrorgedeelte, waar de monsters aanvallen, maar al snel rijdt Paul Revere Black Beauty te hulp, samen met de Police Gazette en andere diverse oorlogshelden; Uiteindelijk bouwen de padvinders een luciferbrug, waardoor de worm in veiligheid wordt gebracht.