Il backstage di uno dei film più amati di Federico Fellini, firmato dai suoi collaboratori Maurizio Mein e Liliana Betti, ma sul quale sembra sia intervenuto lo stesso regista. Nel documento, in onda per la prima volta il 19 giugno 1974, il racconto del processo ideativo e della realizzazione di alcuni degli aspetti che hanno contribuito alla sua unicità: la colonna sonora composta da Nino Rota, il provino a Sandra Milo per il ruolo di Gradisca, la vera e propria creazione dei volti del film dal casting al trucco.