A Grimm testvérek története alapján készült mesében Hans, a kovács fia, keresi a boldogságot a világban. Hatalmat, hírnevet, szerencsét. A sűrű erdőben találkozik egy idős asszonnyal, akinek felajánlja a segítségét, hogy cipeli ő helyette a rőzséjét. Az öregasszonyról hamar kiderül, hogy valójában boszorkány. Megígéri a fiúnak, hogy a jótettéért cserébe teljesíti három kívánságát. Vajon miket kíván a fiú, és teljesíti-e valóban a boszorkány….