En 1985, Marillion accouchait de "Misplaced Childhood", concept-album introspectif sur la recherche d'une enfance disparue. Malgré la complexité de l'oeuvre, la présence des singles tubesques Kayleigh et Lavender hissa l'album en tête des charts britanniques. Trois ans plus tard, après le succès du très sombre Clutching at Straws, Fish, âme du groupe, quitte Marillion et se lance dans une carrière solo. Au cours de celle-ci, l'Ecossais n'hésita pas à entretenir l'héritage de Marillion, en interprétant régulièrement certains de leurs morceaux. Vingt années s'écoulent: nous voilà en 2005 et Fish se lance dans un projet un peu fou, hérétique diront certains: interpréter à nouveau, avec ses propres musiciens, l'intégralité de l'album Misplaced Childhood. Ce projet se réalise finalement en une tournée d'une cinquantaine de dates, et c'est le concert de Tilburg, le 13 novembre 2005, qui est finalement enregistré sur ce Return To Childhood.