Historia de Javier Villafañe, poeta, vagabundo, titiritero, que lleva su espectáculo de títeres a los niños de diferentes pueblos, hasta que conoce a Karolus, un marino de Hamburgo cuyo sueño es volver a su tierra con ese bote que se llama “La Andariega del Rio”. Ambos se hacen muy amigos y viajan juntos, pero con la única condición que no suban mujeres a ese bote. Un día, el titiritero se enamora de una joven maestra y rompe ese trato, lo que desata una tormenta inesperada.