El antiguo Reino de Valencia, en un momento indeterminado entre los siglos XV y XVI, es el lugar y el pretexto para una comedia por la que desfilan todo un retablo de personajes típicos de la época: Musulmanes y cristianos, reyes y sultanes, caballeros y eunucos, mercaderes y bailarinas. Todos reunidos con el propósito de festejar la desvergüenza valenciana, su sensualidad y su espíritu verbenero.