Αβάνα, Κούβα, 1959: Το παραδεισένιο τροπικό νησί βρίσκεται στα πρόθυρα της επανάστασης. Ο Ρόμπερτ Ντέιπς, ένας βρετανός τυχοδιώκτης, καλείται από το διεφθαρμένο πρωτοπαλίκαρο του δικτάτορα Μπατίστα για να ηγηθεί του στρατού ενάντια στον επαναστάτη Φιντέλ Κάστρο. Φτάνοντας εκεί όμως, ο Ντέιπς συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει το διεφθαρμένο καθεστώς και ταυτόχρονα δε μπορεί να αντισταθεί στην Αλεσάντρα Πουλίντο, έναν παλιό του έρωτα που έχει πλέον παντρευτεί ένα πλούσιο κουβανό γαιοκτήμονα. Όμως αν θέλει να επιβιώσει δεν πρέπει να δείξει τα πραγματικά του αισθήματα ούτε για την Αλεσάντρα ούτε για το καθεστώς...