Toby ist ein achtjähriger Junge, der seinen Eltern erzählt, dass er einen Puma gesehen hat. Doch die Erwachsenen tadeln ihn wegen seiner angeblich zu großen Fantasie. Daraufhin läuft der Junge von zu Hause fort - und begegnet in der Wildnis erneut der Großkatze, mit der er sich anfreundet. Als Toby beobachtet, wie ein Viehdieb einen Rancher tötet, gerät er selbst in Gefahr: Der Mörder verfolgt nun zwei Tage lang den Jungen, bis der Puma schließlich seinen Freund retten kann ...