1766 holt man den in Altona praktizierenden Gehirnspezialisten Dr. Friedrich Struensee an den dänischen Hof, um den Geisteszustand von König Christian zu überprüfen, der von einer machthungrigen Clique gestürzt werden soll. Struensee attestiert dem König völlige Gesundheit und entwickelt sich zur grauen Eminenz am Hof, der sich obendrein in die junge Königin Mathilde verliebt.