Италианецът Диего и египтянинът Уалид се срещат в клиниката, където техните синове, ежедневно са подложени на лечение. Уалид се опитва да обясни на Диего как по-добре да се отнася към сина си, как да поднови любовта си към съпругата си и как едновременно с това да бъде по-добър човек. Всъщност животът на Уалид съвсем не е розов, той все още има неприятности с това, че идва от Близкия Изток и в един момент се налага да изчезне от полезрението на издирващите го тайни служби. Диего впечатлен от новия си приятел е твърдо решен сам да го издири, дори с това да изложи на опасност живота на своето семейство.