Джулио е 17-годишно момче от заможно семейство, изпратен да учи в елит колеж в Алпите. На изолираното място правилата повеляват връзката с външния свят да се сведе до минимум. Джулио обаче се сприятеля с най-бунтарски настроения си съученик Едуардо. С него често бягат от колежа посред нощ, за да посещават нощен клуб в гората, който се превръща в тяхно тайно убежище. Там се запознават с проститутка Елена, към която се привързват. Скоро обаче двамата разбират, че уж тайните им бягства са част от обучителната програма на колежа. Те обаче са решили, че трябва да открият истински начин да бъдат свободни.