Провинциално момиче се запознава със загадъчен скитник и се влюбва в него. Но той носи върху себе си страшно проклятие, което го кара да се превръща във върколак при всяко пълнолуние. Това потапя малкото градче в кръв и кошмари, нарушавайки идиличната хармония на жителите му. След мистериозните изчезвания на хора и добитък, хората се организират в търсене на мистериозния звяр, който извършва кървавите престъпления. Разследването води към новодошлия, но дали наистина той е извършил всички убийства или нещо по-тъмно и страшно стои зад всичко?